Ожидается, что Россия проведет эмиссию еврооблигаций на сумму в семь миллиардов долларов, что позволит обеспечить им низкую доходность и тем самым увеличит их выгоду для российского бюджета.
Согласно имеющейся здесь информации, эмиссия будет состоять из двух видов облигаций — со сроком погашения в пять и 10 лет. При этом их объем будет одинаков — по 3,5 миллиарда долларов.
Правда, ряд деловых источников не исключают, что для снижения доходности Минфин России сократит размеры выпуска до шести миллиардов долларов.
"В условиях нынешних высоких цен на нефть и уверенных перспектив на их сохранение на устойчивом уровне в ближайшие годы, Россия сейчас не испытывает особой необходимости в обращении за финансовыми ресурсами к мировому рынку частного заемного капитала", — заявил представитель одного из западных банков лид-менеджеров эмиссии. "Однако первый с 1998 года выход России на рынок облигаций решает более важную задачу, чем привлечение нескольких миллиардов долларов, — установление нового и более высокого по своему качеству мирового эталона для всего сектора российских ценных бумаг", — подчеркнул он. "Иными словами, готовящаяся эмиссия открывает путь для частных российских компаний на мировой финансовый рынок и создает им хорошие условия для привлечения нового капитала под низкие проценты", — заметил банкир.
В деловом мире считают, что процентная ставка по российским пятилетним облигациям составит 125 пунктов выше ставки по аналогичным бумагам минфина США, а по 10-летним на 135 пункта выше 10-летних облигаций минфина США.
Ожидается, что цены на российские еврооблигации будут установлены в четверг вечером, когда в Нью-Йорке завершатся последние консультации с потенциальными инвесторами.
С 14 по 21 апреля текущего года в Евросоюзе, Северной Америке и Азии состоялась серия презентаций нынешнего выпуска еврооблигаций.
Лид-менеджерами эмиссии являются российский банк ВТБ Капитал, британский "Барклиз", американский "Ситигруп" и швейцарский "Креди Сюисс", передает ИТАР-ТАСС.
